Depuis le 3 Juin 2024, nous avons le plaisir de vous recevoir au 26 rue Victor Hugo dans nos nouveaux locaux.
Accueillis dans de très belles conditions, à l'hôtel Globe & Cecil de Lyon à l'occasion d'une formation expert organisée par Fidroit & notre partenaire ALPHEYS.
Lors de cette formation patrimoniale de haut niveau, nous avons pu parfaire & développer nos connaissances sur :
Avec notre partenaire UTWIN - organisateur d'une jolie journée dans le Beaujolais avec en prime une petite virée en 2 chevaux sous le soleil- nous avons couverts les points suivants:
Désormais, le questionnaire n’est plus possible pour certains emprunteurs, quel que soit leur état de santé. Pour bénéficier de cette mesure, applicable depuis le 1er juin 2022, les conditions suivantes doivent être respectées :
Désormais, un emprunteur ayant été victime d’un cancer n'a plus à le déclarer dans son questionnaire médical si son protocole thérapeutique est terminé depuis plus de 5 ans, sans rechute constatée, et ce quel que soit l’âge auquel la maladie a été diagnostiquée. Cette disposition s’applique également aux malades touchés par une hépatite C, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Voici les thématiques auxquelles nous avons pu participer parmi l'offre pléthorique, sujets passionnants et d'actualité!
Réveil des menaces du passé : inflation, remontée des taux, conflits armés, pénuries… Sommes nous en train de basculer dans un nouveau cycle économique ?
Immobilier et ISR : le marché est-il à la hauteur des enjeux ?
Conférence "émulative" : Regards croisés sur l'avenir de la finance positive dans les PME et ETI
Produits structurés, stop ou encore… ? Quelle adaptation à la baisse des marchés ?
Comment générer performance et résilience face à l’inflation ?
Actions internationales : est-ce que l’on peut surperformer les indices, quel positionnement pour demain ?
La conjoncture économique et son impact sur l’allocation d’actifs par zone géographique : zoom sur les actions américaines et des pays émergents
Quel plaisir d'avoir pu refouler les travées du salon emblématique des gestionnaires de patrimoine.
Toute la profession y était et ce fut un plaisir -partagé semble t il- de côtoyer les ingénieurs les plus pertinents de la place, ou chacun a pu faire bénéficier autrui de son savoir et de son expérience.
Un vrai plus le partage de compétence avec des intervenants de 1er choix. Hâte d'assister à la prochaine édition!
Superbe journée organisée par nos partenaires, SOFIDY TIKEHAU UAF au sein même du stade des lumières.
Nous avons profité de ce lieu splendide pour illuminer & parfaire nos connaissances en ingénierie patrimoniale, transmission, création de valeurs.
Conditions remarquables dans l'espace présidentiel réservé aux gros contributeurs de l'OL par J-M Aulas. J'ai pu m'assurer quelques heures avant le match que le siège était bien confortable...
Merci au groupe Altarea Cogedim qui nous a convié à assister à cette victoire lyonnaise!
Notre cabinet est devenu membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP, qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées au titre des services à la personne.
Grâce à notre connaissance de vos besoins et nos compétences administratives, nous sommes en mesure de vous faciliter la vie et de vous soulager de nombreuses obligations administratives personnelles directement à votre domicile.
Parmi les principales prestations que nous vous proposons :
En début d’année suivante, vous recevrez directement chez vous le reçu fiscal à joindre à votre déclaration, sans aucune autre démarche de votre part.
Belle journée de formation sur le thème de la PRÉVOYANCE conclue par quelques tours de pistes sur le fantastique circuit de kart Only kart situé à Dagneux, dans l'ain.
METLIFE, qui a organisé la journée, avait pris le soin de faire intervenir un champion automobile (qui est également confrère) et qui a partagé ses expériences professionnelles et nous a montré les similitudes qu'il y avait entre notre métier et la course automobile.
Tout est question de précision, le diable se situant dans les moindres détails a t on coutume de dire...
Formation de 14h00 consécutives -sur 2 jours- sur le thème de l'immobilier ancien et les dispositifs fiscaux qui y sont associés.
Très instructif, intervenant de qualité, beaucoup d'exemples concrets, une belle ambiance studieuse.
Nous sommes paré pour un renouvellement de notre accréditation à conserver notre carte T (renouvellement de la carte de Transaction immobilière tous les 3 ans par la CCI à condition de suivre 42h de formation et de réussir les tests de validation sur une période triennale)
95% de bonnes réponses aux tests de validation de connaissances. On se rapproche du niveau expert +++
Comme chaque année, notre organisation de métiers, l'anacofi est présente au salon de l'immobilier de Lyon et propose des sessions de conseils gratuits prodigués par des experts métiers.
Nous étions présents et comme chaque année, nous avons pu renseigner les investisseurs qui sont venus solliciter nos conseils.
C'est un excellent exercice qui permet aux investisseurs novices de recevoir des conseils de bases et des mises en gardes quand à leur projet immobilier.
PATRIMONIA -le plus grand salon dédié aux professionnels de la gestion de Patrimoine- a encore été cette année une grande réussite avec la présence de la majorité des acteurs qui comptent dans ce domaine très technique à haute valeur ajoutée.
Promoteurs immobiliers, assureurs, sociétés de gestion, toute la finance et les meilleurs acteurs se sont donnés rendez vous, comme chaque année à Lyon, ou nous jouons sur nos terres!
Attentif aux nouveautés, l'intérêt de ce salon ne se dément pas, nous avons pu élargir encore un peu plus la sélection de nos solutions patrimoniales.
Le digital étant omniprésent, nous amorçons avec confiance le virage vers la "full" digitalisation de nos conseils et des solutions produits proposés à notre clientèle.
Hâte d'assister à la prochaine édition.
Nous encourageons vivement Gilles pour ce nouveau tournoi ATP qui se déroule actuellement sur nos terres Lyonnaises.
Go Gilles!
A l'occasion du nouveau tournoi de Lyon -ATP 250- nous avons pu encourager nos petits favoris français.
En leur souhaitant le meilleur pour cette nouvelle édition!
Go Jo-wilfried !
La réglementation se durcit. Le renouvellement des cartes professionnelles, la fameuse carte T, s'opère maintenant tous les 3 ans avec une obligation de suivre des modules de 42 heures sur la période ponctués de tests.
Si moins de 75% de réponses justes, la carte n'est plus renouvellée!
Plus de compétences, plus de surveillance, cela permet d'avoir de réels professionnels avertis, c'est une meilleure protection pour les clients.
N'hésitez pas à demander la carte professionnelle à votre interlocuteur habituel. C'est un gage de sécurité.
Notre cabinet a été retenu par l'ANACOFI afin d'animer des débats de questions/ réponses lors du salon de l'immobilier qui s'est déroulé à Lyon du 17 au 19 mars 2017.
Les participants ont pu ainsi échanger sur leurs projets et ont pu apprécier les compétences spécifiques (juridiques, commerciales & immobilières) du gérant du cabinet.
Ce salon a permis de faire comprendre aux investisseurs qu'un investissement immobilier se prépare, se murit.
L'accompagnement d'un spécialiste indépendant permet en effet d'éviter des erreurs pouvant déboucher sur une perte du bénéfice fiscal!
En plus de ses conseils, le conseil indépendant fait profiter ses clients de ses relations choisies avec ses partenaires immobiliers. Avec le choix parmi plus de 140 000 apparrtements, le cabinet Access Value Patrimoine est en mesure de trouver le bien adéquat!
Dans le cadre de la formation continue obligatoire à l'exercice d'agent immobilier, 42 heures obligatoires tous les 3 ans afin d'obtenir le renouvellement de la carte de Transactions, l'anacofi immo a balayé lors d'une session de 9 h les thèmes suivants :
A l'occasion d'un déjeuner débat organisé par notre partenaire en banque privée, la Banque HOTTINGUER, la seule banque familiale détenue en propre par la famille des fondateurs (avec comme actionnaire de référence M. Vincent Bolloré), nous avons fait un point sur les évolutions récentes de la loi de finance pour 2016 avec comme thèmes débattus :
Nous restons à votre disposition pour toutes précisions sur les sujets évoqués ci-dessus.
A l'initiative de notre association de métiers, l'ANACOFI-immo, qui tenait un stand au Salon de l'Immobilier de Lyon, nous avons tenu une permanence en tant qu'expert immobilier et fiscal.
Les questions & rendez vous furent nombreux. Le principe a été de réunir tous les experts du monde de l'immobilier (notaires, gestionnaires de patrimoines, experts comptables, régies immobilières, architectes, banquiers...) dans un espace dédié aux acquéreurs.
Ainsi chacun a pu obtenir un début de réponse (entretiens de 20 mn seulement) et surtout savoir si son projet avait une raison d'être.
Si vous n'avez pas pu vous rendre au Salon de l'Immobilier , nous sommes à votre disposition, sur prise de rendez-vous, pour vous accompagner dans vos projets.
Durant 2 jours, du 24 au 25 septembre 2015, tous les acteurs de la gestion de patrimoine - gestionnaires de patrimoine C.I.F, experts comptables, notaires - se sont donnés rendez vous à Lyon, comme chaque année, pour des rencontres et formations d'ingénieries patrimoniales.
Le thème principal du salon était la famille au coeur de la gestion du patrimoine.
Ce rendez vous est l'évènement majeur de la profession. Plus de 7 000 congressistes ont pu assister aux nombreuses séances de travail et présentations de solutions innovantes proposés par plus de 280 partenaires / exposants.
Au delà de saluer nos interlocuteurs habituels, tous présents lors de ce salon, cela a été l'opportunité de développer notre réseau professionnel et de se former aux produits les plus innovants de notre métier.
Invité à l'occasion du tournoi de tennis de Paris Bercy grâce à un de nos partenaires bancaires (Cholet Dupont) , quelques clients privilégiés du cabinet ont pu assister à de superbes confrontations des tous meilleurs tennismen du monde. On a pu voir des légendes vivantes comme Nadal, Federer mais aussi Gasquet, Tsonga, Murray ...
Pour les amateurs du genre, cette journée a été mémorable.
Cela a été aussi l'occasion d'entretenir nos relations avec le monde du tennis professionnel.
La journée complète a été consacrée au respect des procédures que doivent adopter les C.I.F auprès de leurs clients.
Les nouvelles normes européennes ont été abordées. Nous nous orientons vers une uniformisation des règles propres au métier de conseil financier.
Dans le cadre de nos obligations professionnelles de formation continue, la journée a été consacrée en totalité au module consacré à la loi Hoguet.
Cette loi traite du respect de toutes les obligations liées aux transactions immobilières.
Dans le cadre de nos obligations professionnelles de formation continue, Le lundi 30 Novembre aura été dédié en totalité aux sujets suivants :