Grâce aux informations collectées auprès de notre clientèle et ceci en toute transparence lors d'un premier entretien, nous proposons à partir du bilan patrimonial établi au préalable , une analyse patrimoniale complète basée sur des études budgétaires, fiscales, successorales et de prévoyance. Notre clientèle bénéficie ainsi d'une véritable approche globale patrimoniale.
Nous analysons en profondeur votre situation fiscale, financière, patrimoniale afin d'apporter d'éventuelles améliorations à la situation actuelle mais aussi pour vous aider à réaliser vos projets. Nous privilégions le cahier des charges de vos attentes et de vos préoccupations patrimoniales afin de vous apporter une solution véritablement unique et personnalisée. Nous analysons :
Suite à ces différentes analyses, étant force de proposition, nous vous orienterons sur la stratégie la plus opportune correspondant à la fois à vos objectifs, vos moyens, vos aspirations, votre sensibilité au risque.
Notre démarche de conseil nous amène à vous accompagner dans le temps dans toutes vos démarches, à tout moment des étapes de l'évolution de votre patrimoine.Dans le cadre du suivi du dossier de nos clients, nous assurons un suivi attentif et une mise à jour de votre bilan patrimonial. Nous adaptons vos placements à l'évolution de votre situation. Nous vous accompagnons pour tous les actes et démarches comptables, juridiques, de négociation, d'intermédiation... Une démarche de conseil qualitative s'établit dans le temps. Vous pouvez nous solliciter à tout moment pour un projet, un avis, des questions juridiques, financières ou fiscales. Nous apporterons un soin particulier à vous répondre dans les meilleurs délais.